В мире, пережившем гибель технологической цивилизации, магия и чудовища вновь стали неотъемлемой частью реальности. Последний оплот человечества – Город – находится под защитой королевы, которая поручает ведьме по имени Серая Элис опасную и ответственную миссию. В сопровождении опытного проводника Бойса героиня отправляется в Потерянные земли – дикие и неизведанные территории, где царит хаос и обитают существа, рожденные из тьмы. Их цель – отыскать таинственный источник силы, способный превращать людей в зверей, и сделать это необходимо до наступления полнолуния, иначе последствия могут быть необратимыми. Путешествие осложняется не только природными опасностями и мистическими угрозами, но и постоянным преследованием со стороны безжалостной армии крестоносцев, стремящихся уничтожить всё, что связано с магией.
По мере продвижения вглубь Потерянных земель Серая Элис и Бойс сталкиваются с многочисленными испытаниями, каждое из которых проверяет их силу, волю и доверие друг к другу. За каждым поворотом путников подстерегают порождения тьмы – от призрачных теней до свирепых тварей, наделенных древней магией. Окружающий мир полон загадок и скрытых угроз, а время неумолимо приближает героев к кульминации их путешествия. Серая Элис вынуждена не только противостоять внешним врагам, но и разбираться в собственных сомнениях, ведь источник силы, который они ищут, может нести как спасение, так и гибель. Судьба последнего города и, возможно, всего человечества зависит от того, удастся ли им достичь цели до того, как полная луна осветит небо, а армия крестоносцев настигнет их в решающий момент.