Узнав о своём диагнозе – рак лёгких, школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом суровой реальности, где медицинские счета грозят разорить его семью, а будущее выглядит мрачным и неопределённым. Осознавая, что его скромная учительская зарплата не позволит покрыть расходы на лечение и обеспечить близких после его возможной смерти, Уайт принимает радикальное решение, которое навсегда изменит его жизнь. Он решает использовать свои глубокие познания в химии для изготовления метамфетамина – кристаллического наркотика, пользующегося высоким спросом на чёрном рынке. Этот шаг становится для него не просто способом быстрого обогащения, но и попыткой вернуть контроль над собственной судьбой, доказать себе и окружающим, что он способен на большее, чем рутинное преподавание в школе.
Для реализации своего плана Уолтер обращается к Джесси Пинкману – своему бывшему ученику, которого когда-то сам же и исключил из школы. Ирония судьбы заключается в том, что именно Пинкман, несмотря на свою репутацию неудачника, обладает необходимым опытом в нелегальном производстве наркотиков. Накануне Джесси пережил серьёзный удар: в результате рейда УБН он потерял своего напарника и лабораторию, что оставило его без средств к существованию и в состоянии полной растерянности. Встреча Уайта и Пинкмана знаменует начало их опасного партнёрства, где научный гений учителя сочетается с уличной смекалкой ученика. Вместе они создают уникальный продукт – метамфетамин исключительной чистоты, который быстро привлекает внимание как мелких дилеров, так и крупных игроков преступного мира. Их сотрудничество, полное взаимных претензий и недоверия, постепенно перерастает в сложные отношения, где роли учителя и ученика постоянно меняются, а границы между моралью и необходимостью стираются. Каждая новая партия наркотика, каждая сделка погружают их всё глубже в мир насилия, предательства и постоянного риска, где любая ошибка может стать последней, а цена успеха оказывается куда выше, чем они могли представить.