В тридцатые годы прошлого века Москва становится местом, где судьба известного драматурга круто меняется. Его пьесу, пользовавшуюся успехом у публики, внезапно запрещают, обвиняя автора в антисоветских настроениях, а затем исключают из Союза литераторов, лишая возможности работать и творить. В этот сложный период, полный отчаяния и неопределенности, он встречает Маргариту – женщину, чья жизнь также наполнена глубоким несчастьем. Она замужем, но брак приносит ей лишь разочарование и одиночество, и встреча с драматургом становится для нее глотком свежего воздуха. Их общение перерастает в роман, который вдохновляет писателя на создание нового произведения, где реальность переплетается с вымыслом, а герои словно сходят со страниц его жизни.
В центре нового творения драматурга оказывается мистический персонаж Воланд, чей образ был списан со знакомого иностранца, поразившего автора своей загадочностью и необычным поведением. Воланд становится своего рода проводником в мир, где сталкиваются добро и зло, правда и ложь, а окружающие драматурга люди – друзья, коллеги, случайные знакомые – обретают новые черты, превращаясь в героев его романа. Через призму этого произведения автор исследует не только личные драмы, но и общественные противоречия, страх перед системой и поиск свободы в условиях тотального контроля. Маргарита же, ставшая музой и вдохновительницей, находит в этом творчестве отражение собственных переживаний и надежд, а их отношения развиваются на фоне сложного переплетения реальности и художественного вымысла, где каждый персонаж несет часть правды о времени и людях, живущих в эпоху больших потрясений.