В Казани 1989 года, на фоне всеобщего экономического упадка и социальной нестабильности, формируется особая реальность для подростков. Пока взрослые пытаются выжить в условиях тотального дефицита и развала привычных социальных институтов, молодое поколение создает свои законы и правила существования. Уличные группировки становятся для многих единственным способом самоидентификации и защиты, а контроль над территорией превращается в главный приорисс. В этом мире ценятся не материальные блага, которых практически нет, а верность своим, сила характера и нерушимость данного слова. Здесь формируется особая субкультура со своими кодексами чести, где поддержка товарищей и репутация значат больше любых материальных ценностей.
Четырнадцатилетний Андрей, воспитанный в интеллигентной семье и обучающийся в музыкальной школе, изначально находится в стороне от этой бурлящей уличной жизни. Он живет с матерью и младшей сестрой, его мир ограничен занятиями музыкой и школьными обязанностями. Судьбоносной становится случайная встреча с Маратом – представителем местной группировки, для которого Андрей начинает заниматься репетиторством по английскому языку. Это знакомство открывает перед мальчиком совершенно иную систему координат, где ценятся не академические знания, а уличная мудрость и умение постоять за себя. Постепенно Андрей осознает, что его прежняя жизнь, в которой он чувствовал себя чужаком, больше не соответствует его внутренним потребностям. Общение с Маратом и его окружением заставляет подростка пересмотреть свои приоритеты и в конечном итоге сделать выбор в пользу вступления в банду, где он надеется обрести настоящую братскую связь и смысл существования в этом сложном периоде социальных трансформаций.